中芯国际一季度归母净利润下降44% 晶圆代工产业正经历“最冷一季”
2023-05-13 |
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5月11日，中芯国际和华虹半导体两家晶圆代工巨头发布第一季度财报数据。中芯国际2023年一季度实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9%；归属于上市公司股东的净利润15.91亿元，同比下降44%；毛利率为20.8%，处于指引的上部。
华虹半导体2023年一季度销售收入6.308亿美元，同比上升6.1%；毛利率32.1%，同比上升5.2%，环比下降6.1%；期内总利润为1.409亿美元，同比上升38.0%，环比下降24.2%；归母公司净利润为1.522亿美元，同比上升47.9%，环比下降4.3%。
由于PC、智能手机等消费电子市场需求持续疲软，半导体行业景气不再。当下，由于晶圆代工产能不再紧缺，产业发展由此前的产能满载、一片繁荣的景象转而进入调整时期。
晶圆代工“最冷一季”
中芯国际对于业绩变化的解释是：主要由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。从应用分类来看，中芯国际该季度的晶圆收入中，智能手机收入占比为23.5%，同比减少5.2%；物联网收入占比为16.6%，同比下降1.1%；消费电子收入占比为26.7%，同比下滑1.1%；其他收入占比为33.2%，同比增加升7.4%。
“2023年第一季是今年最冷的一季。”世界先进董事长方略此前曾如此表示。
日前，除了中芯国际和华虹半导体外，台积电、联发科等都已发布第一季度财报数据。联发科一季度营收956.5亿元新台币，环比增长11.6%，同比下降33%；税后净利润同比大降49.3%至168.74亿元新台币。Counterpoint分析师Jeff Fieldhack在点评联发科2023年第一季度表现时直言，“与半导体行业的许多公司一样，同比比较看起来很糟糕。”
更早先时候，台积电举行第一季度财报会，公司第一季度营收5086.3亿新台币，同比增长3.6%，环比下降18.7%，净利润2069亿元新台币，同比增长2.1%，环比下降30%。台积电在此前的业绩说明会上表示，目前终端需求不振，库存仍在调整中，需求持续放缓，第一季可看到库存明显减少，但整体市场不确定性仍高，导致产能利用率下滑。
Counterpoint向第一财经提供的市场分析显示，2023年第一季度，中国智能手机销量年同比下降5%，是2014年以来销量最低的第一季度。由于需求不振，除苹果公司外的其他主流品牌手机的销量年同比下降8%。
在PC市场，Counterpoint 指出，2023年第一季度全球PC出货量同比下降28％，这是除2020年第一季度外十年来最低的单季度出货量。
目前看来，仅有华虹半导体在同行中现得相对“坚挺”。第一季度，华虹半导体来自中国的销售收入为4.772亿美元，占销售收入总额的75.7%，同比增长5.6%，主要得益于MCU、IGBT、智能卡芯片及超级结产品的需求增加。当前车芯业务正在为晶圆代工企业的业绩“力挽狂澜”。
市场正在调整
对于及一季度各家晶圆代工企业业绩的下滑，分析师表示目前市场正在经历调整周期。Counterpoint对记者表示，2023年第一季度，一些智能手机oem的库存已恢复正常，智能手机市场将在2023年下半年复苏，销量预计将比2023年上半年增长12.5%。
TrendForce集邦咨询预计在2023年第二季度后，多数零部件库存回到较为健康的水位，并因下半年旺季预期心理开始进行库存回补，届时，晶圆厂将不需再经由降价刺激需求。
目前，从产能方面来看，中芯国际一季度财报显示，公司月产能已由2022年第四季的71.4万片8吋约当晶圆增加至2023年第一季的73.225万片8吋约当晶圆，产能利用率为68.1%。中芯深圳已进入量产，中芯京城预计下半年进入量产，中芯东方预计年底通线，中芯西青还在建设中。
中芯国际管理层评论表示，二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5%到7%, 平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19%到21%之间。
不过，中芯国际依旧对于市场回暖的时间节点较为谨慎，公司管理层表示，虽然二季度收入触底回升，但下半年复苏的幅度还不甚明朗，整体来说，尚未看到市场全面回暖，因此对于全年的指引维持不变。
另一方面，华虹半导体则对第二季度业绩做出了相对保守的预测，公司预计第二季度销售收入约6.30亿美元左右，与第一季度基本持平；预计毛利率约在25%至27%之间，低于第一季度的32.1%。
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