莱茵体育(000558)股票千股千评 000558资金流向分析

   莱茵体育(6.91 -1.85%,诊股)发布《关于全资子公司竞得土地使用权的公告》。公司全资子公司桐庐莱茵达成功竞得桐庐县两块国有建设用地使用权，总价格 1.924亿元。该土地将主要用于建设公司首个体育小镇——桐庐国际足球小镇项目，规划总投资为 20亿元。

　　一、推出首个体育小镇项目

　　两块土地将用于建设桐庐国际足球小镇项目。桐庐国际足球小镇是公司首个体育小镇项目，首期规划用地约250亩，包括“一场一馆”，即大型体育场、综合体育馆及综合训练基地的建设。其中，体育馆将作为公司旗下的莱茵达女足、浙江女子冰球和冰壶队的转训基地，以及承办国际级、国家级等各级别足球、冰球、冰壶赛事。同时，小镇还将结合桐庐当地独特的自然生态特征，在保护现有生态环境的基础上打造各类体验型、参与性、新颖型、无污染的深度休闲与体育旅游度假项目，布局体育旅游产业。

　　二、树立体育小镇典范

　　桐庐体育小镇项目稳步推进，首期体育小镇项目落地树立典范。成功竞得土地后，未来公司将继续通过政府购买服务、市场化运营等方式综合运营管理，将该项目打造成为冰雪项目运动基地和国际足球运动基地双轴驱动的莱茵体育特色体育小镇，并使之成为生产、生态、生活“三生”共存的体育小镇典范。公司有望进一步提升体育空间的体量，加快后续体育小镇项目落地及开发，提升公司在体育小镇行业的市场份额及品牌影响力。

　　三、持续放量，厚积薄发

　　公司已经储备数个体育小镇项目，有望厚积薄发。公司已经储备了黄山、桐庐、浦阳、义乌、彭州这五个特色小镇项目，分布在长三角及西南地区，总规模达190亿元。近年来公司积极推动业务转型升级，持续加码体育业务，重点布局体育小镇项目，积极获取“足球、篮球、冰雪”三大运动领域的优质IP，形成“物理空间+体育 IP”的核心商业模式。2017年上半年公司体育业务收入0.28亿元(+1002.69%)，未来有望持续放量，厚积薄发。

　　四、盈利预测与投资建议

　　公司全资子公司成功竞得两块土地使用权，标志着首个体育小镇项目——桐庐国际足球小镇首期正式落地，未来将持续推进。公司将桐庐小镇定位于生产、生态、生活“三生”共存的体育小镇典范，有望加快其他小镇项目的落地与开发。看好公司体育业务“物理空间+体育 IP”的商业模式，持续储备体育小镇项目有望厚积薄发，预计2017-2019年EPS分别为0.08/0.12/0.16元，当前股价对应PE分别为85/57/43倍，维持“增持”评级。

　　风险提示。体育小镇项目推进进度不及预期。

   莱茵体育所属概念板块解析：

1．互联网彩票：与宾果科技合作,标的主要从事互联网彩票代销和互联网游戏的开发和运营,旗下拥有大型彩票行业门户网站一彩票2元网。

2．杭州亚运会：公司位于杭州，主要从事实业投资，体育活动的组织、策划，体育场馆的设计、施工、管理及设备安装，体育用品的研发与销售。

3．足球概念：公司践行体育“空间+内容”的商业模式,在足球领域已有相当深入的体育空间及内容运营布局,包括在建的桐庐国际足球小镇,运营的浙江莱茵达女子足球队,皇家马德里足球青训营等,杭州、重庆的城市体育综合体內也有足球场地、教育培训等业务。

4．体育产业：公司的"416"战略即遵循体育市场化、国际化、网络化、证券化的方针，以"空间+内容"的商业模式为核心，构筑起一个具备上游IP资源，中游予以服务体系，下游多渠道变现通道的莱茵体育生态圈，在全球范围内布局体育赛事、体育空间、体育金融、体育教育、体育传媒、体育网络六大平台，实现公司体育产业的长期可持续健康发展。"空间+内容",即物理空间+体育IP,物理空间即体育设施的建造，对莱茵体育来说，就是体育小镇与城市体育服务综合体；体育IP是以体育赛事为核心的各类运动、培训、娱乐、消费等内容的运营。

5．电子竞技：公司及子公司莱茵电竞通过与拥有丰富网咖资源及电竞行业经验的阿瓦隆公司及其股东方蔡国峰合作，打造电子竞技赛事、国际竞训中心、电竞网咖及电竞网络平台。

6．特色小镇：拟80亿打造杭州浦阳特色体育小镇;与义乌市政府共同推进体育小镇建设。

7．冰雪产业：公司与浙江省体育局共建浙江女子冰球队、浙江省女子冰壶队。公司子公司莱茵冰雪已与哈尔滨体育学院合作，共同支持浙江女子冰球队、浙江省女子冰壶队，并为国内部分地区冰球队、冰壶队的建设运营提供理论和技术支持，从而进一步推动冰雪产业的合作发展。2016年4月12日晚间发布公告，为积极把握2022年北京冬季奥运会背景下中国冰雪运动推广与发展的良好契机，公司与瑞士CCTChinaGmbHSwitzerland(简称“CCT”)签署了战略合作框架协议，双方将共同出资设立“冰雪运动公司”，打造及运营亚洲地区冰雪运动赛事。据了解，CCT是世界冰壶冠军巡回赛协会中国地区赛事IP的唯一所有者及赛事主办方。

8．股权转让：2019年6月10日关于控股股东协议转让股份过户完成暨公司控制权变更完成，实控人变更为成都市国有资产监督管理委员会

9．横琴新区：公司参股珠海景澜股权投资企业（有限合伙）办公地址位于珠海市横琴新区宝华路6号105室-6713

10．创投：2019年半年报披露子公司莱茵国际体育投资管理有限公司主要业务为投资管理、项目投资、资产管理

10．世界杯：公司与浙江省体育局、杭州市体育局体育发展集团战略合作、携手共建浙江省莱茵达女足以来，公司通过旗下专业足球俱乐部运营公司——浙江莱茵达足球俱乐部有限公司对浙江女足进行市场化运营，进行青训梯队建设，女足水平得到了极大的提升，成绩取得历史性突破。2017年2月，浙江莱茵达足球俱乐部U14获得浙江女足历史首冠——2017全国女子足球U14春季锦标赛冠军；同时，浙江莱茵达足球俱乐部在2016中国女子甲级联赛中获得亚军，新赛季目标夺冠并冲超成功。

11．冬奥会：2016年4月12日晚间发布公告，为积极把握2022年北京冬季奥运会背景下中国冰雪运动推广与发展的良好契机，公司与瑞士CCTChinaGmbHSwitzerland(简称“CCT”)签署了战略合作框架协议，双方将共同出资设立“冰雪运动公司”，打造及运营亚洲地区冰雪运动赛事。据了解，CCT是世界冰壶冠军巡回赛协会中国地区赛事IP的唯一所有者及赛事主办方。

12．互联网平台：莱茵置业2015年4月22日公告称旗下莱茵基因拟募资6500万元，并以6140万元获得浙江万航信息35%股权，后者主要从事体育产业资源与移动互联网行业的整合、开发，搭建的体育互联网商务平台“运动世界”已签约近200家线下场馆，双方约定在万航信息达到一定条件后，公司有权收购其不少于25%股权以达到控股。

13．地方国资改革：该概念暂无个股解析

14．四川国资改革：公司实控人为成都市国有资产监督管理委员会，属于地方国资委，其最终持有公司股票38547.8万股，占总股本的29.9%。

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