2022-05-12 |
像这种上午冲高下午回调已经是A股的老套路了,记忆好的同志应该记得,前面多次出现过这种走势,稍不小心就会被套。
从成交量来看,全天的成交量比昨天还是增加的,可惜指数冲高回落,形态有点难看。明天估计指数还要再次回调,上证指数要确认年线的支撑,创业板要确认20日线的支撑,同时也要防止指数在这里做短期双头调整的可能性。
从热点看,整体看还是昨天火爆的基建板块继续领涨,不过明显进入分化,强势龙头继续涨停,后排的有不少已经跟不上龙头的脚步。明天重点观察两个五板龙头宏润建设和汉钟精机能否继续涨停,如果有一只龙头能连板,还可以继续寻找低位基建板块的补涨,或者象新疆交建那样的趋势上涨的低位基建个股在均线低吸。
资金从半导体产业链中出来,要有新的去处,从今天市场的表现来看,已经非常明显,就是流入新基建了!
传统基建的炒作空间相对有限,接下来,重要还是关注新基建,已经成为新的市场核心主线。
再结合今年最新的情况,稳增长压力更大的背景下,重点关注几大领域:5G基建、特高压/电力物联网、高铁/轨道交通、新能源汽车/充电桩、云计算/数据中心、工业互联网、车联网、超高清、物联网。陈哥这里依次做个全面的解读名单!
5G基站
5G基站建设概念股:
设备商:中兴通讯、烽火通信;
PCB:深南电路、沪电股份、生益科技;
光模块:光迅科技、中际旭创、华工科技;
天线:通宇通讯、东山精密、世嘉科技;
天线振子:硕贝德、信维通信、飞荣达、科创新源;
射频:卓胜微;
滤波器:大富科技、武汉凡谷、世嘉科技、东山精密、春兴精工;
小基站:宜通世纪、华星创业、邦讯技术;
网络规划实施:国脉科技、杰赛科技、日海智能、中通国脉、富春股份;
基站配套:数知科技、北讯集团、英维克、日海智能、中光防雷。
工业互联网
工业互联网概念股:
网络侧:移远通信、移为通信、金卡智能。
平台侧相关受益标的包括制造类企业:海尔智家、美的集团、三一重工;
电力物联网
电力物联网关注:国电南瑞(电网自动化及特高压直流龙头)、岷江水电(国网信通公司资产注入)、林洋能源(国内用电设备及用电信息采集系统龙头)、海兴电力(国内自主品牌电能表出口龙头)、远光软件(电力信息化服务商)、东软载波(国网用电信息采集系统解决方案供应商)、恒华科技(布局电力能源互联网)等。
车联网
车联网相关标的:
1)物联网模组:移为通信、移远通信、高新兴、乐鑫科技、有方科技、鸿泉物联;
2)路边站址:三维通信、华体科技、中国铁塔;
3)整体解决方案:高鸿股份;
4)T-Box:国脉科技;
5)配套设备:东土科技、永鼎股份。
云计算/数据中心:
服务器:浪潮信息、紫光股份、中科曙光等;
IDC:光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据、鹏博士等;
光模块:中际旭创、新易盛、华工科技、天孚通信等;
SaaS:用友网络、石基信息、广联达等。
充电桩领域两条投资主线:
1)具有先发优势、资金规模、品牌效应的龙头运营企业仍然将在充电桩数量、充电量份额上占据绝对领导地位的特锐德、万马股份。