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渤海银行ipo赴港上市是怎么回事?渤海银行赴港上市迎来曙光

2021-01-10 | 人围观

        渤海银行赴港上市迎来曙光。


  6月23日,渤海银行在港交所披露聆讯后资料集,透露出已通过港交所上市聆讯的信息。这意味着,这家股份行即将登陆港交所,成为第6家在港股上市的股份制银行。


  根据该行聆讯后资料集信息,渤海银行去年净利润同比增速达15.7%,加权平均净资产收益率达13.71%,与全部全国性股份制上市商业银行相比,分别位居第一、第三位。



  赴港上市迎来曙光


  渤海银行在赴港上市计划上筹划已久,终于在今年传来实质性消息。


  今年2月14日,证监会通过了渤海银行境外上市的接受材料程序;2月26日,渤海银行在港交所提交上市申请资料。


  据了解,港股IPO上市的流程包括:递表、聆讯、路演、招股、公布配售结果等环节。在聆讯环节,港交所将审阅核查新上市申请,确定申请公司是否满足IPO的要求。


  “聆讯基本相当于证监会审核过程中的反馈意见阶段。”一位资深投行人士介绍称,港股IPO中进入聆讯环节,就基本能确定是否已具备上市的资格。


  截至目前,在我国现有12家全国性股份制商业银行中,仅有3家仍未登陆资本市场。除渤海银行外,其余两家分别为广发银行、恒丰银行。


  在已上市的9家股份行中,有5家已登陆港交所,分别为光大银行、招商银行、浙商银行、民生银行、中信银行。随着浙商银行去年登陆A股,上述5家已在港股上市的股份行,均已实现“A+H”上市。


  不过,从目前公开信息来看,渤海银行这次仅申报了港交所上市。


  去年盈利状况良好


  根据渤海银行最新披露的信息,该行去年实现营业收入284亿元,净利润82亿元,净利润同比增速达15.7%,高于所有的全国性股份制上市银行。截至去年末,该行总资产达11169亿元,较2017年初增长30.5%。


  从各个细分业务条线来看,渤海银行的公司银行和金融市场业务的占比较高,去年分别达到43.9%和36.5%;零售业务占比近年来持续提升,由2017年的8.1%上升至2019年的19.3%。


  资本充足情况方面,2019年,渤海银行核心一级资本充足率达8.06%,一级资本充足率为10.63%,一级资本充足率较2018年有所提升。与此同时,该行资产质量较往年也有提升,2019年不良贷款率为1.78%,较2018年下降0.06个百分点。


  在净利差上升的带动下,2019年,渤海银行的净利润增速高于加权平均净资产增速。根据该行披露的最新信息,2019年,其净利差和净息差分别为2.03%和2.21%,较往年均有所提升。


  在A股排队的银行有17家


  在聆讯后资料集中,渤海银行称,资本补充多元化将成为激发潜力的催化剂,在过往主要依托有限内生式资本补充的情况下,业绩已经取得了跨越式的增长。随着资本补充渠道丰富、资本补充规模的扩大,发展即将迈上新的台阶。


  在目前亟待补充一级资本的情况下,银行IPO申请的热情较高。


  根据证监会披露信息,截至6月18日,A股正在排队的银行共17家,其中申报上交所主板上市的银行共10家,申报深交所中小板上市的银行共7家,其中城农商行居多。


  去年11月,银保监会发布《关于商业银行资本工具创新的指导意见(修订)》,完善资本工具创新和发行相关制度,为商业银行资本补充提供有利的政策环境。2020年政府工作报告进一步指出,推动中小银行补充资本和完善治理,更好地服务中小微企业。


  在监管部门政策鼓励下,永续债也成为商业银行补充一级资本的重要途径。自2019年10月首单城商行永续债落地后,今年4月,又实现了农商行首单永续债发行。这意味着,银行永续债在主要银行类型方面实现了全覆盖。


  相关消息


  2020年6月23日,香港交易所霹雳了渤海银行股份有限公司 CHINA BOHAI BANK CO., LTD. (下称“渤海银行”) 通过聆讯后的招股书。渤海银行此前于2月26日递交招股书。


  渤海银行,是第一家总部设在天津的全国性股份制商业银行,是最年轻的全国性股份制商业银行,致力于打造成为最佳体验的现代财资管家。截至2019年12月31日,渤海银行拥有33家一级分行(包括直属分行)、30家二级分行、127家支行、54家小区小微支行,并设立了香港代表处,网点总数达到245家。


  渤海银行,于2005年12月30日成立,2006年2月正式对外营业,于成立后,成为获中国银监会批准成立的十二家全国性股份制商业银行之一,也是自2000以来,首家在成立阶段引进境外战略投资者的全国性股份制商业银行。


  于2019年,按截至2018年12月31日的一级资本计,渤海银行在《银行家》公布的‘全球银行1000强’榜单中排名第178位,在所有上榜中国银行中名列27。于2019年度的净利润同比增速达15.7%,加权平均净资产收益率达13.71%,在全部全国性股份制上市商业银行中分别排名第一和第三。


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