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重磅会议定调，A股五月机会看哪些？

2023-04-28 |

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　今天虽然是节前最后一个交易日，但资金的避险情绪一点都不浓厚，反而做多的意愿更强。不仅前期热门的人工智能概念再度全面反弹，大消费、大金融这些板块表现也不遑多让，两市呈现普涨格局。看来大家对于节后行情还是挺乐观的，成交量也已经连续19交易日突破万亿，新增资金正在不断进场中。

　　今天最高层召开工作会议，分析研究当前经济形势和经济工作，结论是当前我国经济运行好转主要是恢复性的，内生动力还不强，需求仍然不足，强调恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在。会议上，高层对产业发展定了一个调：要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。要重视通用人工智能发展，营造创新生态，重视防范风险。

　　我们应该怎么去理解这个定调呢？

　　首先巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。我们的理解是新能源车产业本身的发展已经具备了相当的高度，维护和巩固优势意味着增量空间有限，主要的增量来自充电桩。储能和逆变器等电网设施，这块可能是新能源赛道中位数不多的增量机会。

　　其次是重视通用人工智能发展，营造创新生态，重视防范风险。重视二字意味着高层对人工智能作为第四次工业技术革命有了深刻认识，未来对于人工智能的发展会有更多国家层面的政策、资金支持，人工智能还会继续成为今年的投资主线。营造创新生态和重视防范风险，结合近期市场对于人工智能炒作的方向变化，未来人工智能在应用端如游戏、传媒教育、广告营销、办公软件等方面的生态创建有望率先落地。高层对于人工智能可能带来的风险也很重视，相关信息安全概念股也将会有很好的投资机会。

　　除了最重要的定调外，这次会议还有以下两大看点：

　　消费方面，会议认为恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在。促进消费中重点提到促进文化旅游消费。近期淄博烧烤火爆也不是没有缘由的，很难说没有高层的指引在里面。未来文化旅游消费有望成为刺激经济和消费增长的抓手，也将获得更多政策、资金层面的扶持。五一假期旅游、酒店餐饮数据超预期的话相关板块有望迎来一波资金的炒作。

　　投资方面会议要求在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和"平急两用"公共基础设施建设。结合中特估主线，基建板块也是值得重点关注方向。

　　总结一下：

　　1、人工智能高层重视，未来还是主线，应用端和信息安全机会更大。新能源赛道的增量机会在充电桩、储能和配电器等电网设施。

　　2、消费方面强调促进文化旅游，旅游、酒店餐饮等板块有机会来一波。

　　3、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设利好基建，结合中特估主线，基建板块也是重点关注的机会。

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