道达投资手记：汽车板块卷土重来？具有三大逻辑
2023-07-04 |
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“我国新能源汽车生产量达到2000万辆。”7月4日（周二）早上，达哥看到这个新闻，对这一里程碑事件感到震撼。
随着汽车行业发展，自主品牌也在崛起。数据显示，今年前5个月，自主品牌乘用车国内市场份额达到53.1%，超越外资品牌。
在汽车产销增长的同时，汽车出口也在持续快速增长。中汽协数据显示，今年前5个月，我国汽车整车出口193.3万辆，同比增长79.8%；整车出口金额同比增长1.2倍。据媒体报道，业内预计，今年我国汽车出口将突破400万辆，成为全球最大汽车出口国。另有数据显示，今年前5个月，我国新能源汽车出口45.7万辆，同比增长1.6倍。新能源汽车去年全年的出口数据是67.9万辆。
出口爆发式增长成为我国汽车出海的新动能，推动新能源汽车加速“走出去”。车企也在密集宣布出海计划，比如广汽埃安将在今年内在泰国成立东南亚总部，并筹备入泰车型的本地化生产；长城汽车计划于8月正式登陆越南市场，首款上市车型为中型SUV哈弗H6，今年下半年计划还将进入新加坡和印度尼西亚；极氪宣布在瑞典、荷兰预售电动车，并于秋季开始交付。
板块指数续涨2.08%
在股市上，汽车板块最近的表现也比较出色。汽车整车板块继周一跳空大涨后，周二再接再厉，板块指数再度上涨2.08%。
周一冲高回落的汽车零部件板块，周二强势反包周一的上影线，板块指数大涨3.91%，一举站上今年2月的高点。可以说，汽车零部件板块周二的放量上涨，确实提振了板块士气。
有一个数据引起了达哥的注意，那就是成交方面。周二，汽车零部件板块成交562.7亿元，较周一增长41.10%，创历史新高。
从板块指数来看，汽车整车板块指数盘中回补了3月10日的跳空缺口，而1月30日~3月9日，该指数出现了一个岛形反转形态。就技术而言，岛形反转的压力较大，达哥希望该板块指数能够稳扎稳打，慢慢积蓄力量，争取能够完美破解岛形反转的压力。
汽车零部件板块指数突破了今年2月的高点，理论上来说，回踩一下2月高点会更好。
从势能来看，汽车零部件板块指数6月12日跳空大涨，6月13日再度跳空上涨，形成底部的类似岛形反转形态，这种走势本身就比较强势。因此，即便后市板块调整，在AI方向沉寂的背景下，对汽车零部件方向不妨多投入点关注的目光。
板块指数收出巨量中阳线，说明高位筹码有松动迹象，短期可能还有惯性上冲，但目前追高的话，显然不具备性价比。而且从去年6月23日的情况来看，当时放巨量大涨之后，汽车零部件板块指数则缓慢向上推升了三个交易日，随后就调整了近半个月。稳健的投资者不妨等待板块指数回踩的机会。
大盘仍有上冲潜力
当然，对于个股而言，需要具体分析。与板块同步的个股，可以等待回踩机会；短期有较大上攻动能的个股，可以尝试一下。对于持股者而言，跟随趋势即可。
就逻辑而言，目前汽车零部件板块正面临三大逻辑，一是车企销量数据的利好支持；二是机器人概念催化；三是智能驾驶的催化，智能驾驶行业目前已有一轮竞赛开始的征兆。
周二表现突出的板块还有半导体及元器件，主要是受我国将对镓锗相关物项出口管制的消息刺激，市场由镓锗开始发散到第三代半导体，进而再度发散到整个半导体及元器件板块。
相比汽车零部件的强势来说，半导体方面则要温和得多，逻辑硬度明显逊色不少。对于半导体板块，达哥的策略是尽量低吸、求稳；对于半导体、芯片相关ETF基金，则可以采取定投策略。
大盘方面，上证指数周二窄幅整理。周一达哥也说过，上证指数最好能横向整理一下，积蓄一下力量，未来再上攻的话，效果会更好。可以说，周二的表现比较符合达哥的预期。
短期而言，大盘仍然有上冲潜力，整体上可继续持股，但忌追高。具体操作思路上，周三上证指数若上冲60日均线，但量能跟不上的话，不要追，手中涨幅大的品种可考虑短线高抛，等待后市回踩洗盘后再捡回做短差；如果手上持有的品种最近没大涨过，并处于低位蓄势状态，则不建议做短差，继续持股。
如果周三上冲带量（超过周一中阳线同时段的量能水平），则继续持股不动。如果周三不冲高直接往下洗盘，只要不是放量下跌且不破年线，可考虑在尾盘低吸。防守线仍然要设好，防守线可上移至年线，如果收盘阶段跌破年线无法收回，考虑减仓，控制风险。
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