食品饮料股爆发 黑芝麻、麦趣尔涨停 熊猫乳品等大涨
2023-07-21 |
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食品饮料股21日盘中大幅走高，截至发稿，熊猫乳品涨超17%，品渥食品涨约13%，黑芝麻、麦趣尔涨停，西部牧业、嘉必优涨超6%。
酒类股亦走强，截至发稿，海南椰岛、金种子酒涨逾6%，酒鬼酒涨超5%，老白干酒、舍得酒业、古井贡酒等涨超3%。
数据显示，2023年6月社会消费品零售总额同比增长3.1%，低基数效应减弱下同比增速较5月有所放缓，对比2021年6月增长6.3%，整体保持稳步增长趋势。6月餐饮及限额以上餐饮收入同比分别增长16.1%、15.4%，较2021年6月分别增长11.4%、26.4%，场景放开对餐饮业形成较好拉动。细分子行业中，2023年6月粮油食品类、饮料类、烟酒类同比分别增长5.4%、3.6%、9.6%。
开源证券指出，当前消费复苏斜率相对平缓，居民消费能力仍在持续修复，社零数据中粮油食品、烟酒等数据呈现平稳增长。预计中秋国庆可能旺销，白酒基本面将持续改善。多数白酒企业韧性较大，报表业绩确定性较强，当前估值已在低位，无需过度悲观，全年维度可布局高端白酒与头部地产酒企业。啤酒结构升级中长期逻辑清晰，下半年高温天气可能产生催化；调味品仍在复苏进程中，可关注中炬高新股权结构带来催化；休闲食品零食连锁渠道仍在红利期，行业景气度向上，甘源食品仍可受益；食品工业化的长期趋势，预制菜赛道前景看好，安井食品可能受益。
国海证券建议积极布局白酒板块，一方面，政府通过多项举措支持企业经营与居民消费；另一方面，基于消费场景恢复、假期时间延长、礼赠消费恢复三方面因素明确看好今年白酒中秋旺季表现，从而持续提振板块情绪。整体来看，白酒板块当下仍处于基本面、估值以及情绪与预期的低位，经过近期震荡板块已基本回调到位，板块向上趋势明确，当前位置建议布局，继续看好茅台+区域次高端龙头。
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