过节如何配置？券商这样建议
2024-02-03 |
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今天距离2024年农历春节假期仅剩4个交易日，今年春节A股将停市10天之久，过节期间投资者在股、债、币之间应如何选择？
今年A股市场开年的持续调整使投资者信心受到不小影响。多位业内人士倾向于过节期间操作以稳健为主，建议持债过节或以高股息策略（低估值、高股息方向）持股过节。除高股息外，出海品种、基建、出行链等方向也值得关注。
持股过节选择稳健标的
从市场近期表现看，截至今日收盘，1月底A股阶段性反弹后主要股指再度出现调整。
基于对市场仍将继续震荡的判断，华安证券研究所副所长、首席经济学家郑小霞认为，今年春节期间持债过节不失为一种不错的选择。当前仍需要宽松货币环境支撑经济复苏向好，市场对于后续降息托底经济和地产的预期浓厚。伴随着美联储大概率年内开启降息，国内降息面临的外部掣肘有所减弱，进一步助推国内利率下行。
从近十年春节前后上证指数表现来看，A股市场在春节前5个交易日以及20个交易日涨跌幅并无明显特征，但春节后出现明显的上涨趋势。2014年至2023年，上证指数在春节后五个交易日收益为正的次数为7次，春节后20个交易日收益为正的次数为8次。郑小霞认为，也可选择持股过节，但并不能过于激进或追求弹性，稳健类资产或确定性主题方向仍有配置价值。
川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳说，对选择持股过节的投资者而言，行业方面建议选择低估值、高股息的方向，这类板块一定程度上较少受年报披露或者海外风险扰动，具备较高的安全边际。
基建、出行链等受关注
“从近期数据看，十年期国债收益率已下探至中枢下沿，同时M2-M1持续走扩，中期来看我们判断高股息策略依然有效。”国投证券首席策略分析师林荣雄说。
林荣雄还建议春节后可持有出海品种。2023年12月下旬至今，Wind出口贸易指数以及三个海外收入占比较高的行业指数（家电、纺织服装、轻工制造）均持续跑赢市场。
郑小霞也看好具备强周期的基建领域，以及节前确定性较强的出行链条。春节后到3月中旬一般是基建开工密集期，建议重点关注建筑材料（水泥）、非金属材料、环保设备、建筑装饰（专业工程、工程咨询）、环境治理、金属新材料、燃气等。今年返乡潮较往年有所提前，出行链条表现有望继续向好，重点关注航空机场、铁运、餐饮旅游等板块。
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