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半导体产业链强势崛起 AI加持PCB概念表现活跃

2024-06-16 | 人围观

本周A股三大指数出现一定幅度的分化,沪指、深成指下跌,创业板指止跌反弹,其中沪指本周下跌0.61%,深成指下跌0.04%,创业板指反弹0.58%。本周市场成交量较上周略有放量,板块方面,本周半导体及AI概念表现活跃,与半导体板块相关的PCB概念股走强。


 


  从牛股榜来看,本周半导体概念股表现强势,安路科技周涨幅44.46%,艾森股份周涨幅35.95%,台基股份周涨幅31.56%。消息方面,近日,世界半导体贸易统计组织对今年的半导体市场预测进行了上调,预计增长率将达到16%。而国内集成电路行业也在逐步回暖,1—5月,中国集成电路出口4447亿元,同比增长25.5%,出口恢复向好,行业需求逐渐复苏。而在此之前,集成电路国家大基金三期在5月24日成立,注册资本3440亿元超前两期的总和。

 

  本周与半导体芯片板块关联密切的PCB概念也有异动,其中逸豪新材周涨幅39.51%,生益电子周涨幅28.15%,英可瑞周涨幅25.07%。数据显示,北美PCB BB值(订单出货比)已连续3个月在1以上,24年4月订单额和出货量当月同比同时实现正增长。从订单预期和出货逐月变化情况来看,全球 PCB 行业景气度呈现上行趋势。此外,伴随高速率AI服务器(如英伟达H100/H200等)需求量的逐步提升,无论是服务器还是对应800G交换机,对PCB板的性能和速率要求都随之提升,多层高速PCB占比提高。

 

  本周科创次新股表现活跃,其中锴威特周涨幅高达52.1%,艾森股份周涨幅35.95%,光格科技周涨幅28.38%。消息方面,近期有关科创板将下调开户门槛的传闻近日再起,称开户门槛将由50万元降至10万元,但相关消息并未得到相关部门证实,需防范因市场短期炒作带来的回调风险。本周苹果、消费电子概念股也有表现,其中杰美特周涨幅37.23%,英力股份周涨幅23.7%。消息方面,在6月11日举行的2024年全球开发者大会上,苹果发布了全新的AI系统苹果智能(Apple Intelligence),它具备写作改进、图像生成和跨应用任务处理等多项功能。

 

  跌幅榜中,太安退、中银绒业、博汇股份周跌幅超20%。而本周跌幅前十的个股中大都属于ST、*ST或者即将退市的企业,随着“史上最严”退市新规落地并持续起效,大批A股绩差股正加速离场。数据统计显示,今年以来,已有33家公司触及退市标准,其中面值退市22家,市场优胜劣汰机制正在逐步形成。

 

  本周主力资金净流入方面,比亚迪、工业富联、美的集团主力资金净流入居前,其中比亚迪本周主力资金净流入达12.14亿。数据显示,在全球最畅销车型排行榜上,比亚迪成为排名最靠前的中国汽车品牌,其旗下三款车型共同跻身全球最畅销车型TOP25。其中,比亚迪秦在去年共销售了47.3万辆,同比增长43%。比亚迪宋在去年共销售36.9万辆,比亚迪元Plus去年共销售35.5万辆。主力资金净流出方面,本周贵州茅台、宁德时代、中远海控、五粮液主力资金净流出超10亿元。


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