*ST中达(600074)股票资产重组进展公告 资产重组实现扭亏

ST中达重大资产重组进展公告

江苏中达新材料集团股份有限公司 

重大资产重组进展公告 

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2014年2月26日披露了《江苏中达新材料集团股份有限公司重大资 产重组继续停牌公告》。因公司及控股股东申达集团有限公司（以下称控股股东） 正在筹划涉及重大资产重组的事项，本公司股票自2014年2月26日起连续停牌 不超过30日。 

公司及控股股东与意向重组方就重大资产重组事项正进行进一步的接洽和论 证，相关方正陆续聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等各中介 机构对相关方涉及本次重大资产重组的有关资产进行梳理、尽职调查、审计、评 估等工作。 

停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 五个交易日发布一次有关事项的进展情况。 

特此公告 

江苏中达新材料集团股份有限公司董事会 

2014年3月11日 

中达破产重整实现扭亏 资产重组左右未来发展

因计划实施重大资产重组而备受市场关注的*ST中达29日披露了公司2013年年报和今年一季报。受益此前已经完成的破产重整和资产处置，公司去年成功实现盈利，并在今年一季度继续实现了较大幅度的利润增长。

　　去年年报显示，2013年*ST中达取得债务重整收益107,454.85万元；同时，部分子公司生产线资产组计提减值准备，导致资产减值损失较上年同期增加22,043.68万元；另外，债务重整也使得公司财务费用同比减少6,563.86万元。多个因素叠加，促使报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润23,796.33万元，较上年同期亏顺52，593.68万元万元顺利实现扭亏。

　　今年一季度，由于长期投资等部分资产处置，公司继续盈利的状况得以延续。季报显示，公司1-3月实现归属于上市公司股东的净利润36,18.16万元，而去年同期数据为-47,93.26万元。

　　据了解，在公司目前的主营业务中，除了BOPP烟膜产品获利水平基本稳定外，BOPP薄膜产品持续低迷，BOPET薄膜产品也受行业产能大量释放，获利水平大幅下降，严重影响了公司的整体获利能力。2013年，公司出现经营性业绩亏损约16000万元（含投资收益），2014年以来主营业务仍未改观。

　　公司现有业务的规模和盈利能力已无法支撑企业未来的发展，资产重组成为公司进一步成长的必然选择。而通过破产重整，*ST中达已逐步解决了困扰公司多年的巨额债务负担问题，而处置了不良和亏损资产，公司又得以轻装上阵，这为公司后续的资产重组扫清了障碍。

　　今年1月，在完成了破产重整计划后，公司随即启动了重大资产重组。据悉，公司希望通过此次重组获得跨越式发展，利用上市公司资源进一步拓展公司更大的生存发展空间。

　　据了解，通过此次资产重组，公司拟以全部经营性资产和负债置换意向重组方100%股权，差额部分以公司向重组方股东非公开发行股份方式进行资产重组，重组方股东以取得的公司原业务与资产与公司原大股东等持有的公司股份进行交换。

　　不难预见，公司此次资产重组将会左右公司未来的发展方向，但目前实施前景仍存在不确定因素。此前，由于方案尚需论证，公司已在3月和4月两次申请延期复牌，如果不能在5月26日前披露方案，重组将面临不得不中止的风险。

公司简介：

    江苏中达新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”）是经中国包装总公司以[1997]包企第41号文和南京市人民政府宁政复[1997]27号文批准，由南京塑料包装材料总厂、中国包装总公司内江包装材料总厂、申达集团公司、南京双惠新技术开发公司、北海中包工贸有限公司、江阴市黎明幕墙有限公司共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。

经中国证监会证监发字[1997]283号、284号文批准公开发行股票。本公司股票于1997年6月5日在上海证券交易所上网定价发行人民币流通普通股3000万股，并于1997年6月23日在上海证券交易所挂牌上市交易。1998年4月9日公司更名为：南京中达制膜(集团)股份有限公司，并进行了变更登记；2003年9月20日公司更名为：江苏中达新材料集团股份有限公司。

公司经股东大会批准，于1998年10月27日向全体股东每10股送红股2股，于1999年5月11日向全体股东每10股送红股2股。1999年11月12日，根据中国证券监督管理委员会证监公司字（1999）97号《关于南京中达制膜（集团）股份有限公司申请配股的批复》，按1997年末股本9,000万股为基数，每10股配售3股，每股配股价8元，实际配售股份数量为1,500万股。其中，国有法人股东中国包装总公司内江包装材料总厂以现金3,200万元认购股份400万股，社会法人股东申达集团公司以现金1,600万元认购股份200万股，社会公众股获配900万股。

配股后，公司总股本为14,460万股，其中国有法人股61,376,800股，社会法人股31,023,200股，社会公众股52,200,000股。根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]63号《关于核准南京中达制膜(集团)股份有限公司增发股票的通知》，本公司于2002年1月23日，增发4,500万人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格8.76元。增发后，公司总股本18,960万股。公司经股东大会批准，于2002年11月15日实施中期利润分配及资本公积转增股本方案，即以2002年6月30日总股本18960万股为基数，每10股送3股转增5股，该方案实施后本公司总股本34,128万股，其中：法人股16,632万股，社会公众股17,496万股。

公司经股东大会批准，于2005年6月28日实施2004年度利润分配方案，即以2004年12月31日总股本34,128万股为基数，每10股送1股，该方案实施后本公司总股本37,540.80万股，其中：法人股18,295.20万股，社会公众股19,245.60万股。 2006年6月15日，本公司股东大议审议通过了股权分置改革方案：以2005年12月31日公司总股本375,408,000股为基数，以资本公积金向全体股东转增股本每10股转增7.61392405股，转增共计285,832,800股，其中非流通股股东按每10股转增3股，共计转增54,885,600股，并放弃其余应转增股份84,412,663股，转送给流通股股东作为对价安排。2006年6月26日，实施完毕。

经营范围：

    生产、销售双向拉伸聚酯薄膜、双向拉伸聚丙烯薄膜、聚乙烯薄膜、聚丙烯薄膜、聚脂切片、复合制品；塑料制品、化工原料及制品销售；化工产品出口及本企业科研和生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件的进出口业务；生物医药；环保研发；信息工程；投资管理。