A股探低回升 AIGC概念板块再现强势
2023-12-02 |
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A股三大指数昨日集体低开，早盘震荡下跌，“中字头”稳住盘面，午后受国有资本运营公司进场买入ETF消息的影响，三大指数止跌回升。盘面上，传媒板块强势拉升，煤炭、地产、金融等板块上扬，短剧游戏、AIGC概念、网游概念等活跃。
截至收盘，上证综指涨0.06%，报3031.64点；深证成指跌0.07%，报9720.57点；创业板指涨0.19%，报1926.28点。沪深两市合计成交8341亿元，较前一交易日增加606亿元。
国有资本运营公司进场
昨日盘中，市场再传利好消息，国有资本运营公司进场买入多家公募基金公司旗下ETF产品，由此催化了“中字头”概念的行情演绎，中纺标涨超13%，中成股份直线涨停，中国科传、中铁装配、中科信息等均大涨。
收盘后，中国国新控股有限责任公司发布公告称，旗下国新投资有限公司当日增持中证国新央企科技类指数基金，并将在未来继续增持。
从历史经验来看，国有资本运营公司出手一般具有连续性。方正证券表示，目前监管层还没有明确国有资本运营公司潜在的入市资金规模。据统计，截至2023年二季度末，国有资本运营公司持有A股流通市值不足9000亿元，大致推算还有至少7000亿元的增持空间。
传媒板块领涨
昨日TMT重新占据主流话语权，传媒股领涨两市，因赛集团、果麦文化、盛天网络、引力传媒、游族网络等近20只个股涨停或涨超10%。
因赛集团近日表示，公司子公司影行天下正在推动与游戏开发者、广告投流方等外部战略伙伴合作开发一款基于微信小程序的互动剧情游戏。如果研发进展顺利且市场未发生重大变化，预计该款游戏最快将于2024年一季度上线。
开源证券认为，供需两端驱动微短剧行业处于快速成长期，对行业的规范治理或推动微短剧行业良性竞争，具有资质、IP、内容、流量优势的公司竞争地位或更加突出，版权、制作、投放、分销、平台等产业链环节有望向头部公司集中。另外，出海及与互动游戏结合或成为短剧发展的重要趋势。建议继续布局短剧、互动影视游戏概念股，优选拥有IP、流量、先发优势的影视、游戏、营销的板块个股。
市场活跃度逐步提升
在市场整体回暖的同时，短线交易也趋于活跃。昨日，中广天择以涨停收盘，这是其9个交易日中的第6个涨停。中广天择昨日晚间发布异动公告称，有媒体报道公司涉及“短剧概念股”，截至目前，公司营业收入结构中不涉及短剧业务，短剧业务对公司业绩无影响。
中广天择表示，当前公司市盈率水平显著高于行业平均市盈率，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
东安动力昨日开盘震荡下跌，盘中一度触及跌停板，随后股价直线拉升至涨停。东安动力昨日晚间发布股票交易风险提示公告称，公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
东安动力表示，11月27日，长安汽车刊登公告，与华为签署《投资合作备忘录》，华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司，长安汽车拟投资该公司。公司与长安汽车同为中国长安汽车集团有限公司的控股子公司，上述合作项目不涉及东安动力。
机构：关注结构性机会
展望后市，国泰君安表示，A股市场有望逐步回暖，建议关注结构性机会。近几个交易日，虽然指数整体低位震荡，但市场活跃度逐步提升，昨日主题类板块进一步活跃，网络游戏、数据要素、知识产权等AIGC概念板块集体大涨，反映出短线市场情绪正逐步回暖。
在国泰君安看来，近期指数弱势主要受到权重板块低迷的影响，当前市场已处于底部区域。国内经济稳步复苏，上市公司盈利预期改善，海外紧缩周期接近尾声，美元走弱与中美利差收窄，将缓解人民币汇率压力，有望吸引外资回流A股。未来A股有望逐步回暖，短期可适当关注市场结构性机会。
行业配置方面，中金公司认为，近期市场风险偏好回升驱动A股小盘风格有相对表现，未来或有短期波动，小盘风格趋势或将延续。建议关注受益于利率环境缓和、新兴产业趋势明确的科技成长行业；建议结构性配置部分低估值、行业景气度边际回升的高股息资产。
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