黄金ETF热度再升温年内净值与规模双创高基金公司竞相布局新品

2023-12-04 |

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　　凭借年内独特的“赚钱效应”，此前一度被市场“冷落”的黄金ETF再次获得青睐。

　　由于年内金价的亮眼表现，不少黄金类基金不仅净值都先后创出了历史新高，规模也获得大增。此外，各路机构也纷纷涌入。基金公司也纷纷抓紧年内这不多的热点机会积极布局。当前，华夏、广发、富国、工银瑞信等多家基金公司已对黄金展开新一轮布局。

　　有业内人士表示，黄金波动率低，投资更为稳健，投资者应该重视其在资产配置中的价值。

　　黄金ETF扎堆发行

　　9月以来，已经有华夏、广发、富国、工银瑞信等10家公募基金上报了12只黄金相关的产品，既有跟踪外围黄金指数的QDII产品，也有跟踪中国黄金指数的ETF产品。

　　具体来看，富国基金旗下的标普黄金生产商ETF为跟着外围市场黄金指数的QDII产品，其余几家基金公司的黄金新基金则集中在跟踪中证沪深港黄金产业股票指数的ETF（下称“沪深港黄金股票指数ETF”）产品。从成分股质地来看，中证沪深港黄金产业股票指数高度聚焦金矿股。

　　截至目前，沪深港黄金股票指数ETF中，永赢基金旗下的产品于10月底成立，华夏基金旗下的产品目前正在发行中，其余广发、嘉实、工银瑞信、华安等公募的ETF已申报待批。作为为数不多的热销产品，如上述提到的永赢黄金股ETF仅4天时间就完成募集，募得资金约3.39亿元，其中，个人投资者持有份额占比超过80%。

　　诺安基金指出，近期黄金价格受地缘政治冲突和市场避险情绪升温而上涨明显，建议投资者积极关注黄金价格走势，逢低逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。

　　由于金价的亮眼表现，不少黄金相关产品都先后创出历史新高，如华安黄金易ETF最新单位净值报4.5895元，维持在10年来的最高值附近，最新资产规模达123.78亿元，是目前规模最大的黄金ETF。博时黄金ETF规模紧随其后，最新资产净值约75.10亿元，单位净值亦创历史最高值，达到4.5849元。

　　天相投顾数据显示，2023年三季度净申购前十名的商品型基金中，挂钩黄金的产品占据九个席位，华安黄金易（ETF 联接）C、易方达黄金ETF联接C、博时黄金ETF联接C等多只产品获净申购超5亿份。

　　各路资金追捧黄金类资产

　　值得一提的是，当前多家申报黄金类产品的基金公司中，绝大多数此前已布局过黄金ETF或者上海金ETF，但部分公司所管产品并未所得市场的认同。例如，平安基金在2022年3月发行了上海金ETF，2023年3月因规模太小，产品走向清盘，上市期仅一年。除此，嘉实基金布局的上海金ETF也处于清盘边缘。事实证明，同一主题类ETF，存量产品表现不尽人意并不妨碍基金公司紧锣密鼓地再次布局。

　　金价的亮眼表现，不仅吸引到基金公司争相布局，也令各路机构纷纷涌入。11月29日，银泰黄金公告称，山东黄金矿业股份有限公司在11月22日至11月29日，通过证券交易所集中交易方式合计增持公司股份2929.01万股，占公司总股本的1.05%。此次增持使用自有资金，并且是履行之前的增持计划的一部分。截至公告日，山东黄金已累计增持公司股份6219.2万股，占公司总股本的2.24%。增持后，山东黄金持股总数达到7.04亿股，占比提升至25.34%。增持计划的金额不低于人民币12.88亿元且不超过人民币25.76亿元，增持价格上限为19.04元/股。

　　各国央行也在年内积极加仓黄金。此前，世界黄金协会发布最新《全球黄金需求趋势报告》显示，2023年三季度全球央行净购黄金337吨，为有史以来第三高的季度净购金量。2023年前三个季度，全球央行购金需求同比增长了14%，达到创纪录的800吨。

　　其中，中国已连续11个月增持黄金，成为最大的黄金购买国，前九个月已累计增储181吨，创下历史新高。波兰和土耳其是第二、三大买家，另有8家央行购买量超过1吨。

　　全球央行对黄金的抢购，主要原因在于：一方面当全球通胀上升时，黄金往往是抵御通胀的良好工具；另一方面各国央行正在摆脱对美元的依赖。全球央行的需求帮助黄金抵御了美债收益率飙升和美元强势带来的压力，目前其价格徘徊在略低于2000美元/盎司附近。

　　兴业证券分析师赖福洋表示，从当前时点来看，通胀及就业市场有所降温，美联储短期内加息预期已经平息，同时市场已经提前定价降息。从中长期维度看，加息已经确认进入尾声，市场预期2024年5月开始降息，金价长期向上空间较为确定。

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