单周超百亿！北上资金再度“买买买” 大幅加仓白酒股
2024-02-25 |
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本周，北上资金继续大幅净买入107亿元，连续4周净买入，彻底扭转了去年下半年以来持续净卖出的趋势。
行业方面，高股息低估值的银行股受到北上资金重点关注，合计净买入逾66亿元；受益春节销量激增的食品饮料行业本周也获得北上资金超61亿元净买入；非银金融、电力设备、交通运输等行业也获得超10亿元净买入。计算机、传媒、医药生物、通信等行业被净卖出超10亿元。
今年以来，买入银行股的投资者无疑是最大的赢家，不但扛住了节前市场的疾风骤雨，还获得了不错的收益。截至2月23日，银行板块指数年内累计上涨14.81%，并于本周创出历史新高。
中国银行、农业银行本周双双创出历史新高（复权，下同），工商银行、建设银行股价也逼近历史最高点，做好随时突破的准备。渝农商行、华夏银行、江苏银行、北京银行等则创出多年来新高。
本周，国家金融监督管理总局发布去年四季度商业银行主要监管指标，商业银行2023年实现净利润2.4万亿元，同比增长3.2%，不良贷款率1.59%，较去年三季度末下降2个基点。
上市银行的业绩又明显优于整个行业平均数。截至2月23日，共有10家上市银行公布了2023年业绩快报，全部实现正增长，增速最快的杭州银行实现净利润143.83亿元，同比增幅达到23.15%，宁波银行、青岛银行、齐鲁银行等业绩增长均超10%。
招商银行本周获得北上资金逾10亿元净买入，加仓3183万股，总持股达到11.28亿股，创近3个月来新高，持股市值近370亿元，创4个多月来新高。除北上资金外，融资客本周也融资净买入招商银行2.33亿元。
兴业银行、农业银行、工商银行、交通银行等11股本周也获得北上资金超亿元净买入。其中增持农业银行超1.63亿股，增持工商银行1.12亿股。
东方证券认为，2024年银行经营基本面有望筑底，关注银行业风险确认后处置出清的力度、新发贷款利率的拐点、全社会各部门债务成本压降后银行息差筑底，当前货币信用环境友好，财政也有望靠前发力稳定经济预期，继续看好银行股表现。
另外，受益春节白酒销售的火爆，北上资金本周也大幅加仓白酒股，净买入贵州茅台逾35亿元，遥遥领先稳居净买入榜首，总持仓逾8975万股，创半年来新高。
舍得酒业本周获北上资金净买入1.36亿元，增持逾171万股，总持仓由春节前535万股，猛增至706万股，增仓幅度高达32%。五粮液、山西汾酒、洋河股份、泸州老窖等本周也获得超亿元净买入。
根据天猫超市数据，2月1日~2月16日期间，天猫超市整体酒类销售同比去年春节增长65%，其中白酒增速达90%，消费单价提升约20%。
除了销量大增外，白酒企业的回款情况普遍好于去年。华创证券研报数据显示，贵州茅台1月~2月配额在30%左右，第一季度占全年配额稳定；五粮液回款进度已达40%~50%，出货同比增长15%左右，优于去年此时30%的回款进度；区域酒目前回款进度大致为30%，延续较好趋势。
申万宏源表示，短期看，白酒行业景气处于磨底阶段，中期维度，宏观经济已现企稳回暖迹象，在稳增长政策和经济内生修复的双重作用下，消费需求有望企稳回升。现阶段，相对看好高端酒、强区域头部企业，中期更关注具备长期竞争力，且调整较充分的底部品牌。
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