午评5月12日：军工狂飙创业板领涨 中美破冰盯紧三主线
2025-05-12 |
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一、午盘行情速览
- 指数表现：沪指涨0.37%报3354点，深成指涨1.06%，创业板指领涨1.72%；两市成交8638亿，较昨日放量575亿，超3400股上涨。
- 领涨板块：
- 军工：航天南湖、华如科技等20余股涨停，中航成飞成交85亿居首。
- 科技：消费电子（东尼电子涨停）、人形机器人（拓斯达20cm涨停）借中美利好反弹。
- 领跌板块：贵金属（西部黄金跌3%）、创新药（百济神州跌9%）。
二、国内外热点聚焦
1. 中美破冰：
- 经贸会谈达成共识：双方同意建立磋商机制，今日将发布联合声明，关税博弈边际缓和，华为昇腾、消费电子产业链爆发。
- 外盘传导：纳指微涨0.27%，但中概股承压；欧线集运期货大涨8%，航运股或迎联动。
2. 国内政策加码：
- 降准落地+险资扩容：央行释放1万亿流动性，险资权益投资比例上限拟上调，增量资金预期支撑市场。
- 军工订单放量：中证军工指数周涨5.82%，一季度军工企业净利润同比增超100%。
三、午后操作策略
1. 进攻方向：
- 军工补涨线：船舶重组（中国船舶）、军工信息化（国睿科技）回踩5日线低吸，仓位25%。
- 科技轮动：AI算力（寒武纪）、CPO（中际旭创）若分时放量突破早盘高点，追涨仓位15%。
2. 防御配置：
- 高股息+电力：长江电力（股息率5.2%）、晋控电力（夏季用电高峰）对冲波动，仓位20%。
3. 风险提示：
- 量能陷阱：若午后成交未突破1.5万亿，减仓半导体、机器人等高位题材。
- 监管黑天鹅：天箭科技4连板触发异动，警惕中航成飞、华如科技突发停牌。
四、关键事件监测
- 14:00 中美联合声明细节发布（关注关税、科技制裁条款）。
- 15:00 宁德时代一季报披露（净利润同比+38%若超预期或引爆锂电）。
“市场总是正确的，但你的钱包未必能等到它正确的那一刻。”
——杰西·利弗莫尔
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