郑眼看盘丨“稳增长”加码 A股走强
2023-06-13 |
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周二A股各大股指普涨，上证综指涨0.15%至3233.67点。深综指涨0.62%，创业板综指涨0.76%，科创50指数涨1.25%。芯片、软件、CPO等板块涨幅居前，医药、油气、家电等板块跌幅居前。
北上资金微幅净卖出2.31亿。相关市场方面，隔夜美股三大股指普涨，周二我国港股涨0.6%。
央行周二上午进行了20亿元七天期逆回购操作，中标利率下降10个基点，为十个月来首次下降。虽然只是逆回购中标利率下降，但市场相信这极具信号意义，因为这意味着后续MLF、LPR利率也有可能下降。
MLF利率会否下调将于本周四明朗，因当天会有MLF到期续做。虽说LPR利率下周二才会公布，但一般来说LPR会与MLF同步，所以到了周四其实都会变得明朗。
上述逆回购“降息”消息出来后，当时国债期货急涨，完全反映了“降息”影响。离岸人民币汇率一度急贬至7.1780，但傍晚时分又回升至7.1640左右。
由人民币汇率的表现来看，市场的反响算是比较积极的。虽然利率趋低会对本币汇率构成压制，但如果市场相信经济有可能因利率降低而回升，那么汇率的表现就可能会好一些。
周二A股收盘之后，我国5月货币供应量、信贷等数据公布：5月末M2年率增11.6%，低于4月末的增12.4%；5月末M1增4.7%，低于4月末的增5.3%。5月新增人民币贷款1.36万亿元，多于4月的增0.72亿元；5月社融增1.56万亿，多于4月的增1.22万亿。
上述数据虽然环比有升有限，但大多弱于预期，比如数据公布前市场猜测新增人民币贷款额可能达1.6万亿元，而实际上只有1.36万亿元。信贷不强通常暗示企业借款及民众贷款买房等需求不强，这种情况下整体经济自然也不会太强了。
接下来于本周四公布的一组5月份经济指标可能更直观，包括固定资产投资、工业产值、社会零售品销售总额等。我们假定央行是十分了解经济实情的，那么由央行周二于公开市场的动向来看，估计周四即将公布的上述数据可能较难给出惊喜。
经济情况虽然较弱，但市场对于“稳增长”措施出台的预期不断强化，加上商业银行高频调降存款利率，再加上央行宏观上释出“降息”信息，故市场预期反而慢慢转向乐观。
若细细品味盘面，多少已经能体会到一些“异常”，比如这几天“中特估”品种表现就相对稍弱，而之前备受打压的大消费权重股难得地上涨，如白酒、食品饮料等。这样的盘口语言，在表面上看只是机构的偏好正悄然变化，但实际上可能暗示了市场情绪正转向积极。
今年以来，市场先后炒作过AI与“中特估”，我之前曾提示这或多或少反映了市场对未来多数上市公司业绩前景不太乐观——当市场对多数上市公司业绩没啥信心时，不甘寂寞的资金或介入业绩模糊的AI，要么就是介入业绩波动小、静态市盈率低的“中特估”。
当然了，市场情绪转向积极的征兆暂时还是比较弱的，不仔细看很难体会。如果未来市场情绪能进一步转强，那么A股就有望走出波行情。如今宏观流动性是很强的，一旦有部分资金肯进入股市，哪怕所占百分比不太大，其潜在能量都不容小觑。
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